Rapport sur les planchers de bois franc : les planchers de bois franc s'attaquent aux problèmes de chaîne d'approvisionnement et aux pénuries de main-d'œuvre

Par Darius Helm

L’année dernière, l’industrie américaine du bois feuillu a enregistré sa première année de hausse de revenus depuis 2016, soutenue par la hausse des marchés de l’immobilier et de la rénovation. Les gains ont été tirés par un delta plus étroit par rapport à SPC dans le bas de l'échelle qui a stimulé les revenus du bois d'ingénierie, des augmentations de prix de 16 % en moyenne qui ont gonflé les revenus du bois de feuillus massif, des améliorations de produits qui ont attiré l'attention sur la catégorie et, pour se prémunir contre de nouvelles contraintes de la chaîne d'approvisionnement, investissements (si possible) dans les stocks, dont une partie doit encore être vendue en aval.NAVIGUER DANS LES ADVERSITÉS « Le plus gros problème l'année dernière a été de trouver suffisamment de personnel », explique Paul Stringer, vice-président des ventes et du marketing chez Somerset. Il n'y a pas eu de pénurie réelle de conteneurs, de camions et de navires - le problème était et continue d'être que ces actifs ont été bloqués, en grande partie à cause d'un manque de main-d'œuvre pour charger, décharger et transporter (par exemple, dans les ports américains) - et il y avait aussi beaucoup de bois dur. En 2022, des vents contraires subsistent, certains propres au secteur du parquet et d’autres plus généralisés. Le travail reste l'un des problèmes majeurs aux États-Unis en général, et des scieries aux usines de parquet en passant par le camionnage - malgré les augmentations de salaires et les avantages sociaux supplémentaires - il provoque toujours d'énormes goulots d'étranglement dans la production et la livraison de bois dur. Et les retards de transport maritime, les ralentissements portuaires et les coûts des conteneurs - qui sont tous interdépendants - ont également un impact sur le marché national des revêtements de sol, puisque 52 % des revêtements de sol en bois dur consommés sur le marché américain, en termes de coût, sont importés. Et le plus gros importateur est la Chine. (Pour en savoir plus sur l'état du fret, consultez l'état de la chaîne d'approvisionnement à partir de la page 69.) Les récents confinements de plusieurs provinces et villes en Chine, dont Shenzhen, pourraient entraîner davantage de goulots d'étranglement au cours des prochains mois. Comme le dit Brad Williams, vice-président senior des ventes et du marketing chez Mirage : « Tous les trois mois, il y a un nouveau défi. » Et, en fait, la nouvelle année a apporté son lot de nouvelles adversités. En termes d'impacts commerciaux, l'invasion de l'Ukraine par la Russie provoque des perturbations mondiales majeures, ébranlant les marchés financiers, faisant grimper les prix de l'énergie et maintenant inévitablement des pressions inflationnistes. En réponse aux sanctions imposées par la communauté internationale, la Russie a annoncé le 10 mars une série d'interdictions d'exportation, notamment de bois d'œuvre. Selon TimberCheck, une société de recherche et de données axée sur le bois, le bois russe représente environ 10 % du contreplaqué de feuillus. En ce qui concerne les parquets, le bouleau russe, également connu sous le nom de bouleau baltique, est de loin le matériau de base le plus populaire pour les parquets en raison de sa résistance, de la régularité de son grain et de son prix. Le bouleau russe est cultivé dans d'autres pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Finlande, la Lettonie et l'Estonie, et la demande pour ces volumes fera monter les prix et créera probablement davantage de goulots d'étranglement. Et il convient de noter que bien avant l'invasion russe, il y a un an ou plus, il y avait déjà des perturbations importantes dans les importations de bouleau baltique, de sorte que de nombreux fabricants cherchaient déjà des alternatives. Lors d'un webinaire de la National Wood Flooring Association (NWFA) et du Floor Covering Institute (FCI) au milieu du mois dernier, les producteurs de revêtements de sol ont discuté du problème et des solutions potentielles. Une enquête de la NWFA réalisée avant le webinaire a révélé que 95 % des personnes interrogées utilisaient du bouleau baltique dans leurs revêtements de sol contrecollés. Selon Brian Beakler, président de l'Association internationale des installateurs de revêtements de sol certifiés (CFI), « la réalité est que le bouleau baltique est une plate-forme très stable ; il a une bonne densité; et c'est très homogène et prévisible. Toutes les structures en contreplaqué que vous pourrez vous procurer, que ce soit au niveau national ou en Asie du Sud-Est, n'offriront pas ces mêmes attributs. » « De nombreux membres de la NWFA recherchent des réponses sur l'impact de cette situation sur les approvisionnements, les problèmes juridiques ou sociaux potentiels, et alternatives », déclare Michael Martin, président et chef de la direction de la NWFA. Il note que certaines entreprises se sont tournées vers le sapin de Douglas ou d'autres résineux provenant du Canada, tandis que d'autres se tournent vers l'eucalyptus. Le peuplier retient également l’attention. Et certains fabricants envisagent de passer aux cœurs HDF. Shaw et Mohawk s'appuient tous deux sur l'eucalyptus comme alternative. Quel que soit le matériau utilisé, les fabricants peuvent s’attendre à une forte inflation des prix, en partie à cause de l’utilisation généralisée de ces produits. Comme le dit Neil Poland, président de Mullican : « Avec le bouleau russe et le HDF, l'industrie du revêtement de sol est comme une ampoule sur le corps », la majeure partie du volume étant destinée à des produits d'emballage comme des meubles, des bureaux, des étagères et d'autres éléments d'intérieur. Et comme le souligne Dan Natkin, PDG et directeur général de Boen North America, le problème va au-delà des noyaux techniques. « La Russie et l'Ukraine représentent entre 50 et 60 millions de pieds carrés de bois d'œuvre, un volume annuel qu'elles produisent spécifiquement pour les revêtements de sol », explique Natkin, soulignant qu'une grande partie du chêne blanc européen provient des deux pays. Les problèmes de livraison des produits importés au cours des deux dernières années ont stimulé la demande de produits fabriqués dans le pays, malgré le fait que les transports aux États-Unis sont également surchargés. Mais cela conférait néanmoins un avantage aux feuillus, puisque plus de la moitié de la consommation américaine de feuillus provenait de la production nord-américaine. Cependant, comme le souligne Stringer de Somerset, « les distributeurs recherchent une production nationale, et même si cela inclut le bois, cela inclut notamment davantage de production nationale de LVT ». En fait, les États-Unis sont au milieu d’une vague massive d’investissements dans la production nationale de LVT rigides – de Shaw, Mannington, Mohawk, Engineered Floors, CFL, Wellmade, Novalis et Huali, entre autres. Pour en savoir plus sur les investissements dans la production nationale de revêtements de sol, consultez les investissements « Made in America » à partir de la page 55.